德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的

城市的一隅。一家银行外的提款机前，一中年胖男人正熟练地操作着自动提款机。在他不远处的路边停着一辆破旧的红色夏利。车内坐着两个游走在城市边缘总想靠歪门邪道捞取不义之财的无业人员熊棋和潘安。他们专注地盯着提款机前的中年男人，伺机下手。城市的另一处，在一幢高级写字楼里，一家大公司的总经理室，中年经理坐在大班桌前，在他对面，坐着衣冠楚楚的某新成立的广告公司的经理段誉。展正在口若悬河宣传自己公司的业务，希望能与该公司合作。却被对方无情拒绝。段誉精明强干讲义气幽默乐观却爱耍些小聪明，但事业上却不如意，大学毕业后几年下

　　一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）和法国人占（亨利·赛尔 Henri Serre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰）。           &