魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑 ，老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图

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彝族姑娘凤美（张静初）嫁给舞龙高手阿龙（印小天）的当晚，因破坏古老族规令阿龙很没面子，不久，凤美想方设法混进阿龙的舞龙队当起龙头，因积极改革舞龙模式将阿龙颜面扫尽，而凤美当着自己的面与暗恋她的酒吧小老

刚从监狱中释放的查理.兰斯（蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff），寻求为他在监狱的导师“小佛爷”威廉（威廉·达福 Willem Dafoe）复仇。一路上，他邂逅了混迹街头游刃有余，但又不失优雅、