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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长

湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。

抗战期间，中共特工茅远征救下了孤儿常平安，自己却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后，已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常平安进入了军统保定站，并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人，正是自己曾经暗恋的傅