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女侠风灵（惠英红饰）得悉六弦魔琴重现江湖，神秘人用以滥杀无辜，妄图独霸武林；唯一能克制魔琴的只有火弦弓及火羽箭，却只有袖手樵隐（龙天翔饰）知道弓与箭之下落；风灵找老顽童（元德饰）、神偷（郭追饰）、猿飞

当一股邪恶的力量在阿戈诺斯王国占据主导地位时，一位孤独的骑士必须踏上危险的征程，寻找最后一条龙，并将世界从这个日益邪恶的巨大力量中拯救出来。

茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去

两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪