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　　科科是日本秩父地方的最高刑事总监。歌剧开始，天皇的儿子南基普为了追求他所爱的云云，扮成游唱诗人来到这地方。云云三姐妹都是在科科监护下的美女。王子首先遇见了当地一位贵族皮希·图希，皮希·图希告诉他，

费弗森将军因儿子哈瑞，幼年只喜好诗词，怕有辱家族声誉，托好友苏顿大夫照应。将军死后，哈瑞要求解除军职，因英埃联军将对苏丹用兵，被同伴视为懦夫，寄白羽毛羞辱他，但英军对苏丹用兵并不顺利，哈瑞赴埃及要求医