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　　胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了

纳乌尔小的时候父母就离婚了，他和母亲、继父一起生活。但是不久前母亲病逝，给纳乌尔造成了严重的心理创伤。纳乌尔因为在学校打架被继父接回家，面对冷清的家庭以及学校，他收拾行李去找自己多年不见的生父厄内斯托。厄内斯托是巴塔哥尼亚德高望重的导猎员，已经成立了一个幸福的家庭。纳乌尔的到来让一切都变了样。