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1946 年，一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭，乘火车前往北方的一个富裕家庭生活，这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。

瑞士，1942 年：贫穷的流浪汉恩斯特·施拉姆利 ( ä ) 想在德国成为一名歌手，于是他向纳粹间谍出卖了瑞士军事情报。但后来他的罪行被发现。