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战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”

故事发生于法国大革命结束之后，虽然拿破仑的暴政已经逐渐衰落，但暴政带来的恶劣影响还在持续着。不良少年盖兹（天野たつき配音）因偷窃被警方逮捕，被囚禁的他却莫名其妙的冠上了杀人的罪名。气愤的盖兹拒不认罪，

头部两侧各有类似猫耳的角，被称为二觭人的女性变异人(新人类或超能力者)，因为具有毁灭人类的力量，位于日本神奈川县镰仓市外海的离岛上的国立生态研究所，便机密地将这些女孩隔离起来并加以研究。某日，研究所内

田中幸雄（浪川大辅 饰）是一个平凡无奇的14岁中学生，如果没有那次邂逅，他也许毕生都将淹没在芸芸众生之中，留不下任何痕迹。命运的安排，让他结识了大自己两岁的海归青年南龙介（上野裕马 饰）。龙介个性张扬