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痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。

一群猴子在森林中各自玩耍时，蓝猴抬头看到了又圆又亮的月亮，梦想拥有它，于是吹了一声口哨把大伙召来，它们采用接竹竿的形式摘起月亮来，无奈竹竿接再长，月亮仍高高在上。黄猴看到井水中月亮的倒影时，也兴奋地吹

小白角是生来便具有神奇力量的独角兽，它能够给人带来快乐。因了这神奇的力量而遭到神的放逐。善良的西风把它带去了一个无人岛屿，在那里它认识了小魔鬼，并和孤独的小魔鬼成为了朋友。

小狐狸陶德（米基·鲁尼 Mickey Rooney 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了。幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 Pearl Bailey 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库