Balbo

一位新的青年指导员接管了一个冷漠、不冷不热的青年团体，希望他们认真对待圣经以及他们与上帝的关系。

尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……

影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。