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塞壬·菲利普斯一直以为自己只是个普通的女孩，生活在一个普通的城镇里。然而，在她十二岁生日前夕，她却发现自己远非普通。命中注定会在十二岁时变成美人鱼，塞壬必须努力适应这个新的现实，与母亲和朋友们告别，然

四名青少年发现了一只受伤的神秘海洋生物，并由此结下了终生友谊。他们勇敢地竭尽全力保护她，免受那些一心想抓住她甚至为了一己私利伤害她的恶棍的伤害。

纽约唐人街的一家华裔少年剧社，被迪士尼选中排演少年版《冰雪奇缘》。随着排练的深入和演出的临近，几位少年不知不觉地颠覆着刻板印象、挑战着家庭传统，也寻找着华裔身份认同。这是一个以戏剧为引子，以孩子为讲述