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魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现

世家子弟江枫（苗乔伟饰）和移花宫的花月奴（戚美珍饰）私奔，二人皆被因爱成恨的移花宫主邀月（陈美琪饰）杀害。花月奴在路上诞下一对双胞胎，邀月为了报复江枫，决定把这对双胞胎分开抚养，企图令亲兄弟长大后自相

神箭山庄以神龙令领导江湖，与当时之神秘组织大堡垒一直抗衡年但却无结果，而各门派之高手陆续失踪，庄主连城派独生子连箭伪装成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒堡主楚天威派手下孤竹无名以保家之身分与箭接触，而箭为