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一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天

故事发生在一座位于英国的小小村庄之中，这里生活着两大势均力敌的家族——希尔克里斯家族和赫布诺斯家族。希尔克里斯家族是最传统的那种英国家族，重视封建礼教，思想顽固不化，总是希望能够留住和再现昔日贵族的荣

演而優則導的瑪莉路易斯‧依莉貝以令人驚豔的光影戲法改編德國文學與音樂中的經典作品《魔王》。導演一方面結合自然場景、歌舞疊影與特技攝影，成功地詮釋歌德敘事詩中的奇幻想像；另方面也巧妙地運用蒙太奇式的剪輯