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这部电影改编自威廉·莎士比亚的著名戏剧，讲述了四个恋人在雅典森林的午夜时分，在仙女的帮助下解决他们之间的问题。

美国和俄罗斯科学家正在红色中国的丛林中寻找一个坠落的飞碟。起初他们都是科学家，直到两国同时发现了飞碟。两个队之间的不信任开始积聚。这两个团队都想要飞碟的控制权和所有权。一旦他们决定最好的办法就是一起工

座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。

在某个驿站，座头市帮助医生淳安和他的女儿大志，并对抗邪恶的黑帮松五郎。尽管受了重伤，一还是打败了松五郎一家和保镖源八郎，但源八郎竟然是俊安的儿子……野川由美子展示了她出色的嫂子行为。

两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......