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序幕：杀人犯“老大”胡勒在监狱服刑十年后，终于打破沉默，向典狱长讲述了自己的故事。“老大”曾是一名空中飞人，他和妻子经营着一家廉价的杂耍表演公司，专门表演“情色表演”。但他渴望重温昔日马戏团的奢华生活

1876年，一位老人在苏族土地上发现了金子，引发了前往达科他州的移民淘金和抢地热潮。在前往卡斯特的途中，孤独的牛仔丹·奥马利帮忙修理卡尔顿先生马车的车轮，并向他的女儿李·卡尔顿调情。后来，李和她的父亲

里奥（约翰·吉尔伯特 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝

巴特勒（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）是衔着金汤匙出生的富家公子，打小就过着养尊处优的生活，培养出了一副骄纵蛮横的性格。巴特勒的父亲觉得这样下去不行，于是将儿子送进了山里，要求他在那里

上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下

1861年，Johnnie Gray（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）是西部大西洋火车公司的一名员工，深爱着他的火车“将军号”，还有他的未婚妻（Marion Mack 饰）。南北战争爆发